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导演: 杰雷米·波德斯瓦
主演: 迈克尔·J·安德森 / 阿德里安娜·巴比欧 / 克兰西·布朗 / 尼克·斯塔尔
简介: 1934年的美国，正值大萧条时期，尘暴肆虐。一个名叫本·霍金斯的逃犯，在四处漂泊中偶然发现了一处流动的嘉年华。这个嘉年华汇聚了形形色色的奇人异士：有占卜师和她的处于紧张性精神分裂/心灵感应状态的母亲、盲眼的读心术士、长着胡须的女士，还有连体双胞胎等等。嘉年华的幕后老板神秘莫测，从未露面，人们只知道他叫“管理者”。管理者对本产生了浓厚的兴趣，因为本身上隐藏着一种未被发掘的特殊能力——他能够治愈伤病，甚至让死者复生，但这一切都需要付出代价。 与此同时，本不断被一些神秘而预言性的梦境所困扰。在遥远的加利福尼亚，一位循道宗的牧师贾斯汀·克劳也做了类似的梦。贾斯汀坚信自己的梦境是神的旨意，于是开始施展自己的超凡才能。然而，随着牧师计划的推进，一系列令人不安和悲惨的后果逐渐显现。 在这个被称作“魔法最后的伟大时代”里，本·霍金斯和贾斯汀·克劳正一步步走向善与恶的终极对决。但在这场较量中，他们究竟会站在哪一边，至今仍是未知数。
